Trái chủ tham gia mua lô trái phiếu của CC1 là 3 nhà đầu tư tổ chức trong nước, gồm 1 tổ chức tín dụng, 1 công ty chứng khoán và tổ chức khác.
Theo đó, ngày phát hành là 1/10/2021, và ngày đáo hạn là ngày 1/10/2024. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, và cũng không kèm chứng quyền, được đảm bảo bằng quyền sở hữu, quyền quản lý vận hành khai thác Cao ốc Sailing Tower (Quận 1, TP HCM). Cao ốc này hiện cũng đang đảm bảo đến cho khoản vay 350 tỷ đồng của CC1 tại Ngân hàng TMCP Nam Á.
Phát hành tổng 2.650 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ
Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP (Mã: CC1). Vừa công bố phương án phát hành tổng 2.650 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi; không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng quyền sở hữu; quản lý vận hành khai thác Cao ốc Sailing Tower, được định giá hơn 3.650 tỷ đồng.
Theo CC1, mục đích phát hành trái phiếu nhằm đầu tư/hợp tác kinh doanh. Và hợp tác cùng các công ty, dự án bất động sản khác để phát triển nhiều dự án bất động sản, dự án xây lắp.
Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 44 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế. Chưa phân phối trên BCTC tổng hợp đã kiểm toán năm 2020.
Kết quả kinh doanh ghi nhận trên BCTC tổng hợp năm 2020 đã kiểm toán cho thấy năm 2020 CC1 đạt 5.020 tỷ đồng doanh thu; tăng 1,7% so với năm 2019. Tuy nhiên chi phí tăng cao khiến lợi nhuận sau thuế thu về còn gần 47 tỷ đồng; giảm 19% so với năm 2019.
Tính đến 31/12/2020 CC1 còn 46 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn gần 9 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển. Và 110 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.
Trái chủ tham gia mua lô trái phiếu của CC1
Trái chủ tham gia mua lô trái phiếu của CC1 là ba nhà đầu tư tổ chức trong nước,. Gồm một tổ chức tín dụng; một công ty chứng khoán và tổ chức khác. Bên đứng ra sắp xếp thương vụ là CTCP Chứng khoán Bảo Minh và Ngân hàng TMCP Nam Á.
Về mục đích, CC1 sẽ sử dụng 1.000 tỷ đồng thu được từ đợt huy động trên. Nhằm đầu tư vào các dự án. Cụ thể là 400 tỷ đồng sử dụng cho đầu tư dự án Điện gió Hàm Kiệm 2; và số tiền còn lại để đầu tư dự án Chung cư lô số 2 – Giai đoạn 1 – Khu dân cư Hạnh Phúc.
Theo BCTC đã công bố, tính đến 30/6/2021, CC1 đi vay tổng cộng 4.379 tỷ đồng. Hầu hết là vay từ ngân hàng chiếm, vượt 126% vốn chủ sở hữu. Dư nợ trái phiếu cuối quý 2 ghi nhận 298 tỷ đồng.
Theo phương án công bố trước đó, CC1 dự kiến sẽ phát hành tổng 2.650 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ đều được bảo đảm bằng quyền sở hữu, quản lý vận hành khai thác Cao ốc Sailing Tower, chia thành 3 đợt là 1.000 tỷ đồng, 800 tỷ đồng (đợt 2) dự kiến vào ngày 31/10/2021 và 850 tỷ đồng (đợt 3) dự kiến vào ngày 30/11/2021.
Ngày 14/10 vừa qua, CC1 đã chốt danh sách cổ đông phát hành gần 4,4 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 theo tỷ lệ 4%. Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 44 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC tổng hợp đã kiểm toán năm 2020. Trên thị trường, cổ phiếu CC1 chốt phiên 22/10 đạt 17.200 đồng/cổ phiếu.
Cập nhật các thông tin kinh tế mới nhất tại đây.